Prosus, una compañía tecnológica internacional, anuncia la firma de un acuerdo definitivo de compra de Despegar (NYSE: DESP), la agencia de viajes digital líder de América Latina, por US$ 19.5 por acción, lo que equivale a una prima del 33% sobre el precio de cierre de la acción al 20 de diciembre de 2024, y una prima del 34% sobre el precio promedio ponderado por acción de Despegar de los últimos 90 días. La transacción propuesta fue aprobada por el Comité Directivo de Despegar, que recomendó que los accionistas voten a favor de la transacción propuesta por recomendación unánime de una comisión evaluadora.
La transacción constituye una expansión considerable y significativa del ecosistema de Prosus en América Latina que, post transacción, pasará a prestar servicios a una cartera de más de 100 millones de clientes en el segmento e-commerce, viajes y fintech.
“Esta adquisición es una muestra clara de nuestra estrategia de generar valor mediante la creación de un ecosistema de negocios complementario, de alta calidad. Despegar es una empresa altamente rentable, con una posición atractiva en el mercado y un equipo de liderazgo que cuenta con mucha experiencia, que se acoplará naturalmente a nuestra operación en América Latina. Vamos a acelerar el crecimiento de Despegar, apalancando los múltiples puntos de contacto que existen con nuestro portfolio, sumado a nuestra experiencia operativa y grandes capabilities en IA”, expresó Fabricio Bloisi, CEO del Grupo Prosus.
“Se trata de un crecimiento prometedor, que puede generar grandes resultados para los accionistas de Despegar. Los términos financieros de la transacción son de alto valor para nuestra mesa de accionistas, y estoy convencido de que Prosus es el partner ideal para impulsarnos hacia la próxima fase de crecimiento. Para nuestros clientes, esto significa tener acceso a una cartera más amplia de servicios, mejores experiencias, mayores beneficios de fidelización y soluciones más completas, creadas a la medida de sus necesidades. Prosus tiene probada experiencia en el desarrollo de negocios tecnológicos en todo el mundo y cuenta con un profundo conocimiento del ecosistema de América Latina que los sitúa en una posición ideal para acompañarnos en la próxima fase de crecimiento de la compañía”, afirmó Damián Scokin, CEO de Despegar.
Despegar opera en más de 19 mercados de América Latina, brindando servicios al cliente mediante dos modelos de negocios principales: una plataforma omnicanal B2C que conecta con el usuario a través de internet, de una app y de canales de conversación dirigidos por Sofía, una asistente virtual creada con IA, y un segmento B2B en rápida expansión que ofrece soluciones generales para socios comerciales como bancos, aerolíneas y comercios.
Durante las últimas dos décadas, Despegar se convirtió en líder del sector con un modelo de negocios probado y escalable. La compañía maneja más de 9,5 millones de transacciones por año, generando US $5.300 millones en reservas brutas, US$706 millones en ganancias, con un EBITDA reportado de US$116 millones según sus resultados anuales totales para 2023.
Fundada en Argentina en 1999, el negocio escaló y se expandió en la región hasta que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en 2017. Despegar se convirtió en la marca de viajes más reconocida de América Latina y Decolar es su marca más reconocida de Brasil, su mayor mercado.
Prosus reconoce el potencial significativo que tiene ampliar su extenso ecosistema de consumidores de la región para impulsar la cantidad de usuarios y el engagement de Despegar y, paralelamente, introducir nuevos productos y servicios que potencien la propuesta de valor de la plataforma con el tiempo.
A partir de esta adquisición, Prosus planea crear sinergias entre Despegar y otros negocios regionales como iFood, una plataforma de delivery líder de América Latina con 60 millones de clientes por año, y Sympla, una destacada plataforma de eventos.
“América Latina es un mercado que conocemos y entendemos bien, con un crecimiento real del PBI del 2 al 3% para el año próximo y proyecciones prometedoras a largo plazo. Sumado a esto, los viajes en línea se están expandiendo significativamente en todo el mundo y las oportunidades en la región de América Latina nos dan la confianza de que podemos trabajar con Despegar para llevar el negocio al siguiente nivel. Esta inversión será un muy buen ejemplo de cómo podemos generar valor integrando negocios a nuestro ecosistema, impulsando el crecimiento, la innovación, generando un impacto duradero”, agregó Fabricio Bloisi.
La transacción se plasmó conforme a los términos y condiciones típicas para este tipo de operaciones y está sujeta a las condiciones habituales de cierre, como la aprobación de la mesa de accionistas de Despegar y el visto bueno de las autoridades regulatorias correspondientes con fecha estimada para el cierre del Q2 de 2025. El precio de compra se saldará con fondos existentes en efectivo.
Morgan Stanley & Co. International plc actuó como asesor financiero exclusivo de Prosus en la operación, y Davis Polk & Wardell LLP actuó como asesor jurídico.
